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玻璃行业2014年一季度经济运行分析
发布日期:2020-02-07   点击量:1689   作者:钛合金杯   文章来源:www.chuangxinmug.com

2013年,在行业的共同努力下,玻璃生产增速保持稳定,行业效益有所提高。全行业实现利润160亿元,同比增长60.2%,其中平板玻璃累计产量77.89万箱,同比增长11.3%;实现利润45.2亿元,增长10.8倍。与2012年相比,平板玻璃的运行和经济效益明显提高。

2013年玻璃行业运行的特点是“两个遏制”取得进展,但制约行业发展的突出问题没有得到根本改善。性能如下:

一是行业盈利能力大幅提升。据初步统计,规模以上平板玻璃制造业实现利润总额45.2亿元,为2010年以来最好的一年;亏损面由35.7%降至25%。上述规模技术玻璃制造企业实现利润总额71.2亿元,同比增长16.6%。但与行业资产规模相比,规模以上平板玻璃和技术玻璃制造企业的销售利润率仅为6%和6.5%,仍远未达到行业历史最好水平。

第二,虽然新产能得到了控制,但产能过剩并没有得到有效控制。新建点火生产线37条(其中2013年新建生产线29条,生产能力1.36亿重箱),冷停12条,生产线25条,生产能力1.27亿重箱。矛盾仍然十分突出。

2014年第一季度运营

基本情况

1。生产线和生产能力

截至2014年3月底,全国共有浮法玻璃生产企业89家,生产线307条,年总生产能力11.05亿只重箱。其中:242条生产线为9.28亿重箱/年;65条停产生产线(不含12条无生产能力生产线),1.77亿重箱/年。

2.玻璃生产

据协会监测,国家重点监测浮法玻璃企业共生产重量1.61亿箱浮法玻璃,同比增长16.19%。

3.销售量

重点监测浮法玻璃企业共销售浮法玻璃1423万重量箱,同比增长13.42%;累计产销率为87.63%,低于2013年同期的89.93%。期末库存为5775万重量箱,比去年同期增加983万重量箱。

4.价格

根据浮法玻璃企业数据的关键监测,3月份综合加权平均价格为62.49元/箱,每箱重量增加0.58元,每箱重量下降2.49元。各地区的情况有所不同。除西北地区增加3.85元外,其他地区均有所下降。

5.导入和导出

一季度,玻璃进出口市场继续保持良好势头。平板玻璃出口45.5万吨,增长-1.7%。三种技术眼镜出口42.1万吨,增长19.9%;进口方面,平板玻璃为6.1万吨,同比增长17.7%;这三款技术眼镜分别为50万吨,同比增长15%。

操作特性

1.运营质量仍处于较低水平

第一季度,平板玻璃的利润为13.3亿元,高于去年,但仍然处于较低水平,4月和5月的玻璃价格继续下跌。

2.遏制新能力的任务仍然非常困难

第一季度,产能每年增加1.8亿箱。特别值得注意的是,近期有23条生产线具备生产条件,年生产能力为8600万箱,占产能的9.27%。

存在重大问题

玻璃不仅是一个新兴产业,也是一个传统产业。在快速发展的过程中,必须积累一些矛盾和问题。有些是由于对行业发展规律认识不足造成的,有些是由不合适的政策引起的,有些是思想因素,有些是技术因素。

(1)严重过剩产能的制约因素

截至2013年底,平板玻璃总产能为12.5亿箱,实际产量为7.8亿箱,产能利用率为63%。产能过剩的情况非常严重。

目前,平板玻璃行业应该“结构性过剩”。真正的盈余是技术落后,效率低,耗能,环境不理想的盈余。如果消除这部分生产能力,将提高产能利用率。目前,除了完全淘汰落后电网法(包括平拉)工艺外,一些规模小,质量差,转化成本高,能耗和环保的浮法玻璃生产线不属于消除范围。过去,一些企业通过使用劣质燃料如石油焦和煤焦油具有地理优势或具有成本优势。但是,随着一些地区新线路的建设和环境保护的限制,上述优势将逐渐消失,市场将是公平的。

(2)节能减排技术需要改进,CO2,SOX和NOX减排压力仍然很大。

1.不合理的燃料结构

根据产业政策要求,平板玻璃燃料应使用清洁能源和高热值燃料。目前,国际上大多数使用天然气作为燃料,部分使用重油;中国目前使用的燃料品种比较复杂,特别是为了降低成本,一些企业使用石油焦,煤焦油等高污染和劣质燃料。劣质燃料的使用,首先是影响产品质量。玻璃熔化的特点是燃料与原料直接接触,燃烧残渣对产品质量有很大影响。特别是,石油焦含有少量重金属,这会对窑造成严重腐蚀。玻璃中残留的重金属会使钢化玻璃“自爆”。第二是严重的环境污染。使用石油焦,煤焦油和其他燃料,碳排放强度是天然气的两倍,而且大多数都没有采取控制措施。

2.政策实施不足

节能减排是中国的基本国策。为此,国家发布了一系列政策法规,包括《中华人民共和国节约能源法》,《国务院关于加强节能工作的决定》,《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》,《国家重点节能技术推广目录(第三批)》,《建材工业“十二五”发展规划》(工业和信息化部[2011]第513号) 。为了节省和减少玻璃工业,《平板玻璃单位产品能源消耗限额》和《平板玻璃工业大气污染物排放标准》被引入。但是,在实施过程中,始终存在监督检查不力,执行不力,区域不平衡等问题。

3.对节能减排技术的限制

近年来,通过严格的管理和各种节能减排措施,平板玻璃的能耗显着降低,污染物排放水平也取得了一定进展。已经开发并应用了诸如废热发电,氧 - 燃料燃烧和烟气处理的节能和减排的新技术。从协会的节能环保调查来看,随着国家政策实施的增加,业界普遍开始关注环保投资。但是,由于技术路线的不确定性和减排技术的不足,许多投资尚未发挥应有的作用。目前浮法生产线的脱硫脱硝技术仍然是制约环境保护的瓶颈。

(三)转型升级路径狭窄,储备不足

转型升级和优化库存是解决产能过剩的有效途径,也是行业改善的必然要求。由于制度和利益的原因,行业的技术创新尚未形成合力,投资低,导致储备不足,使得行业的进展缺乏足够的技术支持,优化库存的实施是非常困难的。表现如下:一是产业链短,附加值低,深加工不足;第二,一些关键工艺和设备水平低,限制了新品种和新材料的开发,提高了质量。

(4)工业浓度低

虽然中国的玻璃行业在世界上排名第一,但其生产过度分散。该集团共有50多家浮法玻璃公司,平均规模仅为1000万箱,前十名的集中度仅为53%。在充分竞争的市场环境中,缺乏具有国际竞争力的行业领导者。该行业仍处于分散竞争的状态。它不仅对风险抵抗力弱,而且在技术进步,落后淘汰和市场协调方面也缺乏领先地位,不利于行业的整体进步。

发展趋势分析

宏观经济形势分析

根据国家统计局的数据,GDP同比增长7.4%,低于去年同期的7.7%。规模以上工业增加值按可比价格同比增长8.7%,比上年同期增长0.8个百分点。固定资产投资(不含农户)为6832亿元,同比增长17.6%(扣除价格因素后实际增长16.3%),增速同比下降3.3个百分点去年。全国房地产开发投资亿元,同比名义增长16.8%(扣除价格因素后实际增长15.5%),其中住宅投资增长16.8%。新开工面积万平方米,同比下降25.2%,其中新建住宅建筑面积下降27.2%。进出口总额9659亿美元,同比下降1.0%。其中,出口4913亿美元,下降3.4%,进口4746亿美元,增长1.6%。

对国家发布的数据进行分析,反映了国家改革创新的努力,注重转型升级,注重改善民生,促进优化产业结构的政策引导。也就是说,我们宁愿降低经济增长率,追求绿色发展,追求可持续发展。经过30多年的快速发展,中国经济实际上已经进入了一个新的转型阶段。劳动力供需关系正在发生新的变化,资源和环境条件的限制也在增强。主动降低增长速度有利于调整结构和转移方式,特别是有利于市场机制发挥促进企业转型升级的作用。

预计今年中国将继续保持实力,稳定宏观经济政策的基本方向,使经济在合理的范围内运作,并用更多的精力推动改革进程。在这样的背景下,玻璃产业的发展应该在逐步解决矛盾的基础上更加注重经营质量,促进转型升级和优化结构,这是产业生存和发展的必然要求。

市场分析

1.市场需求分析

(1)房地产市场。 2014年前三个月,全国房地产开发投资亿元,同比名义增长16.8%(扣除价格因素后实际增长15.5%),增长率下降2.5个百分点。其中,住宅投资1053.0亿元,增长16.8%,增速下降1.6个百分点。

第一季度房地产市场的特点:首先,虽然房屋的整体平均价格发生了变化,但变化不大,而且总体稳定。其次,房价存在明显差异。一线城市房价温和上涨,部分二线城市房价放缓。三线和四线城市的部分房价下跌。第三,价格上涨已经收窄。房地产市场的这一新变化不仅是市场活跃调控的结果,也是政府积极监管的结果。

(2)出口市场。 2013年,各种因素保持了出口市场同比增长,与去年第四季度基本持平。但是,基于以下因素,预计2014年平板玻璃出口增速将下降。首先,从国家政策导向来看,增加内需仍是支撑中国经济增长的最重要因素。因此,短期内不会有鼓励出口的政策措施。其次,玻璃工业现有的玻璃出口结构不合理,以普通平板玻璃(包括超白玻璃)为主,而附加值较高的加工玻璃比例较低。与此同时,它越来越受到国际经济环境的影响。第三,实施产业转移和充分利用国际市场资源不仅可以绕过贸易壁垒,还可以解决“转移一批”生产能力的方式。

(3)新兴产业和新型玻璃。 2010年10月,国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,并于2013年10月发布了“指导意见”。该文件要求鼓励开发优质浮法玻璃和多功能产品,同时推动非法项目,促进玻璃原膜生产和深加工的整合。扩大产业链,增加产品附加值,鼓励新兴产业和新型玻璃的发展。

所谓的“新玻璃”在化学成分,生产工艺和加工工艺方面不同于Na-Ca-Si浮法玻璃。它显着提高了性能,从而扩大了新的应用领域。例如,用于电子信息行业的超薄玻璃,用于太阳能行业的超白玻璃,以及用于节能和环保行业的LOW-E玻璃和电致变色玻璃都是新的玻璃类别。有必要从政策中促进和鼓励其发展。公司关注的焦点也是未来行业发展的潜力。

2.成本因素

在浮法玻璃的成本结构中,纯碱成本约为19%,重油,天然气和其他燃料成本占40%以上,这是影响玻璃成本的最重要因素。

国内纯碱市场在第一季度整体下滑。目前,国内轻碱平均价格为1300元/吨~1400元/吨,重碱平均价格为1580元/吨。与玻璃行业的情况类似,在2006 - 2008年纯碱行业大幅扩张后,近年来该行业也处于产能过剩的状态,其消化能力需要一个过程,因此价格不会波动在不远的将来。

在燃料方面,重油价格保持相对稳定,但由于国际环境和能源政策的影响,价格上涨是一个长期趋势。随着天然气价格改革的逐步推进,未来天然气成本的上涨也是时代的趋势;煤炭价格的下降对部分生产线的成本降低有一定的影响,但随着节能减排政策的推进,环境污染使环保监管更加强大,玻璃生产线已采用清洁能源已成为必然改变发展模式的要求肯定会对生产成本产生重要影响。

3.趋势判断

通过分析玻璃工业在国民经济中的地位和作用以及市场发展规律,玻璃工业发展的中长期趋势是平板玻璃市场将进入过渡期。从大规模扩张到质量和功能,从快速增长到快速增长。平稳而缓慢,市场增长点主要体现在传统市场需求结构升级和电子,太阳能等新兴产业的发展。

根据对玻璃工业循环发展周期的分析,大约3到4年是一个循环。在2003年,2007年和2010年,这是该行业的高峰期。价格和利润水平相对较高。从理论上讲,它应该在2014年处于一个上升周期,但它受到经济环境的影响,如国家结构调整和增长放缓,加上其严重的生产能力。 2013年,由于过剩,节能减排,结构调整以及转型升级的现实压力,玻璃市场不会好于2013年的水平。第一季度的运营表明市场开始缓慢且缺乏强劲反弹。我们判断:随着国家稳定增长措施的出台,下半年情况将有所好转。

行业工作和建议

玻璃协会最近的工作和2014年的“五个”突破

根据联邦系统2014年工作目标会议的精神以及2014年玻璃协会的主要工作要求,玻璃协会完成了以下任务:

一是通过各种形式宣传和实施《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发[2013] 41号)等产业政策,化解产能过剩矛盾,促进产业结构调整,转型升级。加强与国家发展和改革委员会,工业和信息化部等的沟通,特别是要求重点骨干企业带头控制新产能,这具有一定的效果。

第二是加强研究和分析,并提出政策建议。一,开展玻璃行业节能减排现状调查,了解中国玻璃行业减排现状,各地区实施情况以及环保技术装备现状和趋势,并向政府部门提出建议。第二是通过全国人大代表向全国人民代表大会提交两份提案《关于“优化平板玻璃燃料结构和加大节能减排实施力度”的建议》《关于“提高建筑节能标准、制定强制性使用Low-E中空节能玻璃法规”的建议》。

三是按照计划和联合会有关部门推进“第二代浮法玻璃技术创新研发”相关工作。

第四是召开总裁会议,报告2013年玻璃行业运作情况分析和协会重点工作的发展情况,重点关注2014年协会的主要任务和主要任务,并审议“关于玻璃行业兼并重组的指导意见”。行业形势和协会工作,结合各自单位的实际情况,着力推进“两个延续”(继续遏制新产能,继续抑制经济效益下降),兼并重组,加快发展“第二代中国浮法玻璃技术设备“他就加强行业自律工作进行了深入的交流和讨论,提出了许多意见和建议。

五是以“节能,环保,创新,发展”为主题,举办2014年中国玻璃行业年会。与此同时,为庆祝中空玻璃50年的发展,举行了“见证历史,走向辉煌”的盛大庆典。在过去的50年里,为中空玻璃的发展做出巨大贡献的人和企业受到了表彰。除了会议的开幕报告和庆祝活动外,协会还与郑州商品交易所共同举办了玻璃期货峰会论坛,并举办了平板玻璃市场研讨会和多个玻璃加工技术,产品和应用研讨会。年会还编辑并发布了《年会特刊》,《中空玻璃50年特刊》和《年会论文集》。

六是在华东和东北地区举办区域市场研讨会,分析行业形势,宣传国家政策,加强行业自律。

七,加强对行业经济运行情况的分析,开展信息收集和分析,及时整理和总结行业生产经济信息,定期总结分析行业经济运行情况,引导企业合理安排生产经营。

2014年,玻璃协会应根据联邦总统约伦德的指导精神,在以下领域取得突破:

首先,我们需要重新定义落后的生产能力,并制定新的标准,以消除未来的落后。要通过技术装备水平,技术规模,产品质量,排放经济效益等指标形成全面淘汰标准,积极配合政府推动制定新的淘汰目标。

第二,要坚决遏制新能力的盲目建设。项目审批权的下放意味着审批制度应该进行改革,而不是简单地下放。因此,我们应该与政府部门合作,探索新的,多方位的,多指标的市场准入机制。玻璃行业协会应形成共识,积极配合联合会,企业和地方协会,建立政策,标准,税收,土地,环保,银行,协会等项目审批机制,积极呼吁政府出台政策。遏制盲目新的生产能力。

三是加强行业自律,协调自律。探索持久性,规律性和合理性的行业自律规律。特别强调防止那些以竞争为名,但实际上只是倾销价格并造成行业损失的人。要用改革思路探索新的营销模式,开展试点项目,积累经验,切实推进。

四是加强节能减排工作。探索并建立包括标准,认证,咨询,评估,测试和监督的工业服务系统。在此基础上,延伸节能减排服务产业链。

五是加强政策和标准的研究工作,积极发挥副总裁单位等领先骨干企业对行业的认识和贴近现实的主导作用,将政策和标准研究与实际运作有机结合起来。对企业进行有计划的政策标准创新。

对策建议

目前,玻璃行业继续遏制新的生产能力,抑制经济效益的下降,仍然是一项紧迫而艰巨的任务。应对新形势,新问题,必须统一思想,转变思想,坚定不移地走创新,绿色发展,高效发展,协调发展的道路,加快结构调整,转型升级,抓住重大矛盾,促进科学发展。

1,认真贯彻落实国务院41号文件精神,化解产能过剩的矛盾

(1)严格按照《指导意见》的要求,抓好各项措施的落实,配合政府部门核实清理工程的建设,坚决遏制生产能力的盲目扩张。在当地协会和重点企业的协助下,我们将抓好建设项目和落后产能,配合政府部门对违法建设项目进行整改,淘汰落后工作。加强行业自律,相互监督,及时批评或置身违规行为,破坏市场秩序。

(2)在完成“十二五”规划的基础上,提前淘汰落后目标,进一步淘汰3500万重量级落后产能的落后产能;指导产能从东部向中西部地区转移,同时将产能转移到国外。提供支持;促进产能替代,探索“产能均等化或减产”和“碳交易”的制定,鼓励退出产能退出。

(3)建立玻璃行业预警系统。完善统计制度,建立能力预警系统。一方面,加强对原材料市场价格信息的监测和分析,另一方面,监测不同企业的市场行为,告知不正当竞争行为;分析和预警将使企业能够及时了解国际需求的变化。

(4)转变发展观,引导行业发展。行业发展的出路在于按照“创新促进,超越,领先”的战略,逐步落实各项工作措施。

2.注重第二代浮法玻璃技术的创新和研发,创新和提升“三新”工作,促进产业转型升级

(1)第二代中国浮法玻璃技术创新研发确定的8个目标和51个具体研究项目已经达到了实施条件,我们必须集中精力进行整体布局,确保所有项目在年底前完成。 2016年。

(2)注重产业转型升级,实现低碳发展创新政策,拓展政策领域,争创国家第二代中国浮法玻璃技术创新研发,节能减排技术产品推广应用,企业兼并和收购,淘汰落后产能,政策支持工作能力转移和国际业务。

(3)推进新技术,新产品技术标准体系建设,加强产品质量,落后淘汰,节能减排等产品标准的制定和修订,发挥标准作用,引领发展。

(4)调整优化产业结构,将产能过剩与产业结构调整,大气污染防治,布局调整优化相结合。

3.促进并购和优化产业布局

在完善“行业推荐国家重点支持玻璃集团实施计划”和“玻璃行业兼并重组指导意见”的基础上,加强与政府的协调,促进政策尽快出台,促进实质性进展在建设大集团。发挥加快转变发展方式,技术创新,提高自主创新能力,促进产业转型升级的主导作用。同时,它鼓励发展中小企业的特色专业化,实现产业组织结构的不断优化。

4.促进玻璃行业的节能减排

注重节约资源和能源,减少环境负荷,发展绿色建材,加快产业发展方式转变,资源节约型和环境友好型产业建设。

(1)结合第二代浮法技术创新研发,关键技术装备取得进展,提高脱硫,售后,余热发电等节能减排技术的应用比例;加强与建筑行业及相关政府部门的沟通,努力节约节能玻璃,纳入项目验收项目,推动节能玻璃产品的应用。

(2)加大实施标准的力度。根据行业的发展,我们将及时制定行业标准,协会标准和节能减排技术,产品,设备和管理规范。

(3)了解玻璃行业节能减排的现状,逐步建立节能减排统计分析体系。

5.扩大创意,做好行业自律

(1)找出家庭的底层,为指导制定和制定政策提供依据。充分把握行业动态,包括生产线数量,项目建设,技术装备和节能减排;

(2)加强与政府的联系,提供优质服务,做好行业认可,争取优惠政策;加强与地方政府和地方协会的联系与合作,促进行业转变观念,消除落后。加强与重点骨干企业的联系与合作,发挥其在推动行业发展中的重要作用。

中国玻璃网(新闻编辑部

日期归档2020年02月 2020年01月 2019年12月 2019年11月 2019年10月 2019年09月

 

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